В тихой деревне появились трое новых жителей. С виду обычные люди, но только тракторист Игорь знает их настоящую тайну. Участковый Сергей Петрович чует неладное, однако его тревогу никто не разделяет. А тем временем пришельцы обживаются. Игорь теряет голову от Светы, местная учительница Ира сближается с Ромой, а дочь участкового Люба без памяти влюбляется в силача Борю. Кажется, жизнь налаживается.
Но сохранять секрет с каждым днем все труднее. Странные события начинают будоражить село. Самые невероятные слухи оказываются правдой, когда в местной реке появляется инопланетная субстанция. Теперь даже бобры у водоема заговорили, и скрывать истинную природу гостей становится практически невозможно.